Publication containing news on the world of coffee Informationen und Neuheiten aus der Kaffeewelt
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CoffeeTrend - Spedizione in A.P. - 45%, D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2/DCB “TS” - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto - Marzo 2019, POSTE ITALIANE S.p.A. www.newscai.com Informationen und Neuheiten aus der Kaffeewelt Publication containing news on the world of coffee magazine March I März 2019
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Summary Editorial Leitartikel Inhalt It is widely perceived that in the global value chain Es wird allgemein angenommen, dass in der glo- of coffee profits are made in industrialised coun- balen Wertschöpfungskette des Kaffees Gewin- tries, at the expense of environmental and social ne in Industrieländern erzielt werden, auf Kosten 5LEITARTIKEL EDITORIAL problems in the coffee producing countries. Cof- fee is a buyers-driven supply chain, where roast- von Umwelt- und Sozialproblemen in den Kaffee produzierenden Ländern. Kaffee ist eine auf Ein- ers, retailers and traders maintain a high level of käufern ausgerichtete Lieferkette, in der Röster, opacity enabling them to capture most of the Einzelhändler und Händler eine hohe Opazität auf- 8IM BLICKPUNKT CLOSE UP gains. In sharp contrast with the margins made by weisen, die es ihnen ermöglicht, die meisten Ge- farmers in developing countries, the multinational winne zu erzielen. Im Gegensatz zu den Margen How is the coffee industry food giants and investments funds in the USA and der Landwirte in Entwicklungsländern erwarten trending in the US? EU expect to capitalise on growing demand in die multinationalen Nahrungsmittelriesen und In- Wie geht die Kaffeeindustrie the coming decade. Billions are spent in count- vestmentfonds in den USA und der EU, dass sie in den USA? less acquisitions and mergers, positioning famous in den nächsten zehn Jahren von der wachsenden coffee brands in new markets. As the global cof- Nachfrage profitieren werden. Milliarden werden in 16 PRODUCING COUNTRIES ERZEUGERLÄNDER fee industry consolidates, it cuts costs to optimise profits which causes additional downward pres- unzählige Übernahmen und Fusionen investiert, um berühmte Kaffeemarken in neuen Märkten zu Coffee exports: new record in coffee year 2017-18 sure in the value chain, which is increasingly felt by positionieren. the producers at the farm level. Trouble is brew- Mit der Konsolidierung der globalen Kaffeeindustrie Export: neuer Rekord im jährliche ing in the sector. A wide variety of complex and senkt sie die Kosten, um die Gewinne zu optimie- Kaffee Produktion 2017-18 systemic issues -environmental, social and eco- ren, was zu einem zusätzlichen Abwärtsdruck in nomic- jeopardises the future of coffee produc- der Wertschöpfungskette führt, der von den Pro- 26 DOSSIER DOSSIER tion. Price volatility, climate change and recurring outbreaks of pests and diseases threaten a struc- duzenten auf Betriebsebene zunehmend spürbar wird. In der Branche brauen sich Probleme. Eine Coffee drinking consumer trends turally increasing global supply of good quality cof- Vielzahl von komplexen und systemischen Fragen fee, while consumption and therefore demand is - Umwelt, Soziales und Wirtschaft - gefährden die Kaffee: Trend bei expected to increase. Coffee market is highly di- Zukunft der Kaffeeproduktion. Die Preisvolatilität, verschiedenen Konsumarten versified. In the streets thousands of independent der Klimawandel und wiederkehrende Ausbrüche coffee bars exist alongside big retail chains such von Schädlingen und Krankheiten bedrohen ein 34 MARKET PROSPECTS as Starbucks, Costa Coffee and Dunkin’ Donuts. strukturell wachsendes globales Angebot an Kaf- MARKTAUSSICHTEN In the supermarkets, the shelves are stacked with fee von guter Qualität, während der Konsum und World coffee markets and trade overview ample coffee options. Beyond the traditional roast damit die Nachfrage voraussichtlich steigen wird. and ground products, shoppers can choose from Der Kaffeemarkt ist stark diversifiziert. Auf den Weltkaffee Märkte und Handel Überblick a wide range of single-serve options, next to Italian Straßen gibt es neben großen Einzelhandelsketten espresso beans and low profile instant coffee. Lin- wie Starbucks, Costa Coffee und Dunkin´ Donuts 46 EXHIBITIONS AND EVENTS MESSEN UND EVENTS ing the refrigerated shelves of grocery stores are bottled or canned Ready to Drink Coffees (RTD), Tausende von unabhängigen Cafés. In den Super- märkten sind die Regale mit ausreichend Kaffeeo- Vietnam Int’l Cafe Show 2019 the fastest growing market segment. ptionen gestapelt. optimum event for food & beverage business in South East Asia Vietnam Int’l Cafe Show 2019 eine Referenz Veranstaltung für den professionellen F&B -Bereich in Südostasien ADVERTISER INDEX 54 ANZEIGENINDEX MA200 MA300 TA50/100 TA150/200 TA250 Special TA250/400 Criomak 600/1000 Criomak 1000-4AX Angel Angel PG Proudly made in Italy. 4 5 CoffeeTrend magazine March I März 2019 Find out more at: www.colombini.srl or contact your local agent. Follow us on social
How is the coffee industry trending in the US? Wie geht die Kaffeeindustrie in den USA? Over the past five years, coffee retail sales In den letzten fünf Jahren ist der Kaffee- in the US have grown at a healthy rate. Einzelhandelsumsatz in den USA auf ein Total dollar sales advanced at a com- gesundes Niveau gestiegen. Der Ge- Close Up I Im Blickpunkt pounded annual growth rate (CAGR) of samtumsatz in US-Dollar stieg zwischen 4.6% from 2012 to 2017: a very healthy 2012 und 2017 mit einer durchschnitt- expansion for a developed market. The lichen jährlichen Wachstumsrate von rapid rise of the single-cup category 4,6%: eine sehr gesunde Expansion für transformed coffee retail sales in America. einen entwickelten Markt. Der schnelle Back in 2012, single-cup brands made Anstieg der Kategorie mit Einzelbechern up just 21% of dollar sales, but they now veränderte den Kaffee-Einzelhandelsum- account for 46%. In the meantime, all satz in Amerika. Im Jahr 2012 machten other categories have shrunk over the Single-Cup-Marken nur 21% des Dollar- past five years and some by significant Umsatzes aus, jetzt machen sie 46% levels. aus. In der Zwischenzeit sind alle ande- Instant coffee and whole beans are both ren Kategorien in den letzten fünf Jahren down by 11%, while ground coffee de- und zum Teil erheblich gesunken. clined by 9%. More recently, however, Instantkaffee und geröstete Kaffeeboh- growth has been slowing, to less than nen sanken beide um 11%, während der 2% in 2018. The recent changes in the gemahlene Röstkaffee um 9% zurück- market’s composition help explain why ging. In jüngerer Zeit verlangsamte sich 8 9 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
das Wachstum jedoch auf weniger als home, and this trend should continue in gen Kindern sind Gründe, warum weni- 2% im Jahr 2018. Die jüngsten Änderun- 2019. Shifts in household composition are ger Familien sich am Morgen zu einem gen in der Zusammensetzung des Mark- favouring the steady rise in out-of-home Frühstück setzen und morgens Alterna- tes erklären, warum der Verkauf von Kaf- coffee sales. More single households tiven für die Gastronomie wählen, wenn feeeinzelhandel nachlässt. Mit der Reife and fewer homes with underage children der Großteil des Kaffeeverkaufs statt- der Kategorie der Einzelpokale geht der are reasons why fewer families have sit- findet. Die wachsende Bedeutung von Gesamtumsatz zurück, und wir könn- down breakfast meals and choose food- Millennials in den USA unterstützt auch ten im Jahr 2018 sogar ein Nullwachs- service alternatives in the morning, when mehr Kaffee und Kaffee. Sie bilden jetzt tum verzeichnen. Eine von der National the majority of coffee sales take place. die größte Generation in der Geschichte Coffee Association durchgeführte Studie The growing importance of millennials in der USA und werden nächstes Jahr die zeigt, dass die Inlandsdurchdringung von the US also supports more out-of-home höchste kombinierte Kaufkraft aller le- Kaffeeproduzenten in den Vereinigten and premium coffee consumption. They benden Generationen haben. Maßgefer- Staaten bei rund 30% liegt, verglichen now make up the largest generation in tigte Becher aus lokalen Braten und Boh- mit nur 9% im Jahr 2011. Weniger Ver- US history, and next year, they will have nen aus einheimischer Herkunft punkten braucher sind nun bereit, von Tropfkaf- the highest combined spending power of mit Millennials, und diese differenzierten feemaschinen oder Instantkaffee zu Ein- any living generation. Customised cups Alternativen sind im Foodservice und zelbechern überzugehen, was zu einer made of local roasts and single-origin im Angebot an spezialisierten Cafés ge- Verlangsamung des Wachstums führt. beans score high with millennials, and stiegen. Mainstream-Schnellrestaurants Die Sättigung der Marken ist auch ein these differentiated alternatives have in- und Kaffeeketten sind jedoch auf diesen coffee retail sales are winding down. As Grund für die Abkühlung, da praktisch creased in foodservice and specialised Trend abgestimmt. Sie reagieren darauf, the single-cup category matures, over- alle gängigen Marken in Amerika jetzt auf cafe offerings. However, mainstream indem sie ihre Menüs erweitern und neue all sales are down, and we could even dieser Plattform verfügbar sind und das quick-service restaurants (QSR) and cof- Alternativen auf den Markt bringen, wie see zero growth in 2018. A study by Wachstum aufgrund neuer Markenein- fee chains are attuned to this trend. They zum Beispiel Cold Brew Coffee, da auch the National Coffee Association shows führungen weniger zunimmt. Die Preis- are responding by expanding their men- sie von einem Trend profitieren möchten, that household penetration of single-cup gestaltung hat in den letzten Jahren gelit- us and launching new alternatives, such der sich am oberen Ende des Marktes brewing machines in the US has peaked ten, als mehr Marken in diese Kategorie as cold brew coffee, as they too want to befindet. Die Verkäufe von Eigenheimen at around 30%, after growing rapidly eingestuft wurden und der Anteil der Ei- benefit from a trend that started at the sollten auch künftig weiter anziehen und from just 9% in 2011. Fewer consumers genmarken anstieg. Umweltprobleme premium end of the market. Out-of-home auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr are now willing to shift from drip coffee sind ein weiterer Grund, warum sich die sales should continue to be energised 2016 von 3% oder mehr wachsen. makers or from instant coffee to single- Verbraucher zurückziehen, und die Reak- and grow in 2017, at a similar level as Der Umsatz im Segment Röstkaffee be- cup, resulting in slowing growth rates. tion der Industrie wird entscheidend sein, seen in 2016 of 3% or more. läuft sich im Jahr 2019 auf 9.668 Mio. Brand saturation is also a reason for the um zusätzliches zukünftiges Wachstum cool-down, as practically all mainstream zu gewährleisten. Tab.1 - Revenue in the roast coffee segments (2010-2018) and future estimate (2019-2023) in mln US$ Tab.1 - Umsatz in den Röstkaffee Segmenten (2010-2018) und zukünftige Schätzung (2019-2023) in Mio. US$ brands in America are now available in Angesichts des begrenzten Wachstums that platform, and there is less incre- von Einzelbechern wird der gesamte mental growth as a result of new brand Einzelhandelsumsatz mit Kaffee voraus- launches. Pricing has suffered in recent sichtlich im Jahr 2019 nur um 1% oder 15.0 11.9% years, as more brands entered the cat- weniger steigen. Da sich die Einzelhan- 10.0 egory and as private labels’ share grew. delsumsätze verlangsamen, beschleu- 7.8% 7.7% Environmental concerns are another rea- nigen sich die Verkäufe von Out-of- 4.6% 3.9% 3.3% 3.4% 5.0 3.3% son why consumers are pulling back, and Home-Kanälen in den USA. Die niedrige 2.8% 2.9% 2.4% 2.7% 1.8% in percent 1.7% 1.7% 1.8% the industry’s response will be crucial to Arbeitslosigkeit und das anhaltende Wirt- 0.0 2.6% 2.8% ensuring additional future growth. schaftswachstum haben es den Verbrau- -0.1% -0.1% 0.9% 0.8% 0.8% With single-cup’s limited growth, total chern ermöglicht, ihren Kaffeekonsum -5.0 -2.6% coffee retail sales will probably see gains im Außenbereich zu erhöhen, und dieser -5.5% -4.7% of just 1% or less in 2019. As retail sales Trend dürfte sich 2019 fortsetzen. Ver- -10.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 are slowing down, out-of-home chan- schiebungen in der Zusammensetzung nel sales are accelerating in the US. Low der Haushalte begünstigen den stetigen Roast Coffee Instant Coffee unemployment and continued economic Anstieg des Absatzes von Kaffee im Au- growth have enabled consumers to in- ßenbereich. Mehr Single-Haushalte und crease their coffee consumption out-of- weniger Wohnungen mit minderjähri- 10 11 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
Revenue in the Roast Coffee segment USD. Es wird erwartet, dass der Markt amounts to US$9,668m in 2019. The jährlich um 1,3% wachsen wird (CAGR market is expected to grow annually by 2019-2023). Bezogen auf die Gesamtbe- 1.3% (CAGR 2019-2023). In relation to völkerung werden 2019 Einnahmen von total population figures, per person rev- 29,38 US-Dollar pro Person erzielt. Der enues of US$29.38 are generated in durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch 2019. The average per capita consump- liegt 2019 bei 3,3 kg. tion stands at 3.3 kg in 2019. Der Markt für löslichen Kaffee ist extrem The soluble coffee market is extremely fragmentiert und umfasst mehrere Akteu- fragmented and involves multiple players. re. Es wird prognostiziert, dass der Markt The market is predicted to experience a eine beträchtliche Steigerung der Pro- substantial increase in product capabil- duktfähigkeit erfahren wird, da viele ver- ity as many different market suppliers are schiedene Marktanbieter sich jetzt auf die now focusing on the usage of advanced Verwendung fortschrittlicher Technologi- technologies for the production from en für die Herstellung von hochwertigem high-quality instant coffee. A boost in the Instant-Kaffee konzentrieren. Eine Stei- amount of stock will also allow the mar- gerung der Lagerbestände wird es den ket players to cater to the ever-growing Marktteilnehmern auch ermöglichen, den market for instant coffee across the US. ständig wachsenden Markt für Instant- The market for instant coffee is frequently kaffee in den USA zu bedienen. Der Markt led by the prominent members, who are für Instantkaffee wird häufig von den pro- working towards obtaining new brands minenten Mitgliedern angeführt, die dar- so as to maintain their market dominance an arbeiten, neue Marken zu gewinnen, and augment their part in the demand for um ihre Marktdominanz zu behaupten coffee. This beverage is approved to of- und ihren Anteil an der Nachfrage nach fer consumers an advantage in terms of Kaffee zu steigern. Dieses Getränk ist time for the preparation as it is faster and zugelassen, um den Verbrauchern einen easier when compared to regular cof- Zeitvorteil bei der Zubereitung zu bieten, fee. Moreover, the availability of coffee da es im Vergleich zu normalem Kaffee over different channels has contributed schneller und einfacher ist. Darüber hi- to its rising popularity with consumers. naus hat die Verfügbarkeit von Kaffee Tab.2 - Coffee growth (2010-2018) and future estimate (2019-2023) in percent Tab.2 - Kaffeewachstum (2010-2018) und zukünftige Schätzung (2019-2023) in Prozent 15,000 12,183 12,312 12,441 12,500 11,748 11,700 12,050 11,502 11,600 11,437 11,413 11,126 11,025 10,425 9,745 10,000 in million US $ 7,500 5,000 2,500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BOOTH 384 Roast Coffee Instant Coffee 12 13 CoffeeTrend magazine March I März 2019
Visit us: Pad. 13 Stand L36 M35 23 - 27 Oct. 2015 The price of this coffee is moderately inexpensive and can also be consumed on the go. The Americans consume Occhiobello - ItalyOcchiobello - Italy high-quality coffee like Arabica. In recent years, the instant coffee manufacturers have introduced organic coffee as well as several new flavours. Along with this, they are using advanced technologies for producing higher quality coffee, thereby, boosting the demand for instant coffee. Single-serve packaging formats are rap- idly gaining popularity due to increasing focus on convenience and health-con- sciousness. This is anticipated to provide a positive impact to the market growth. Some of the other factors fuelling the über verschiedene Kanäle zu einer stei- instant coffee market include rising ur- genden Beliebtheit bei den Verbrauchern banisation, premiumisation, affordability beigetragen. Der Preis dieses Kaffees and longer shelf life. However, the usage ist moderat günstig und kann auch un- of acrylamide in instant coffee has been terwegs konsumiert werden. Die Ameri- associated with a number of adverse kaner konsumieren hochwertigen Kaffee health effects which, in turn, is hamper- wie Arabica. In den letzten Jahren haben ing the instant coffee market. Revenue in die Hersteller von Instantkaffee Bio-Kaf- the Instant Coffee segment amounts to fee sowie einige neue Geschmacksrich- US$2,032m in 2019. The market is ex- tungen eingeführt. Gleichzeitig nutzen pected to grow annually by 2.6% (CAGR sie fortschrittliche Technologien zur Her- 2019-2023). In relation to total population stellung von Kaffee mit höherer Qualität, figures, per person revenues of US$6.17 wodurch die Nachfrage nach Instant- are generated in 2019. The average per kaffee steigt. Einzelverpackungsformate capita consumption stands at 0.3 kg in gewinnen aufgrund der zunehmenden 2019. Konzentration auf Komfort und Gesund- heitsbewusstsein schnell an Popularität. Dies wird voraussichtlich einen positiven Einfluss auf das Marktwachstum haben. Zu den anderen Faktoren, die den Ins- tantkaffee-Markt befeuern, gehören unter anderem die zunehmende Urbanisierung, die Premiumisierung, die Erschwinglich- keit und die längere Haltbarkeit. Die Ver- wendung von Acrylamid in Instantkaffee wurde jedoch mit einer Reihe nachteiliger Auswirkungen auf die Gesundheit in Ver- bindung gebracht, was wiederum den Instantkaffee-Markt behindert. Der Um- satz im Instant-Kaffee-Segment beläuft sich im Jahr 2019 auf 2.032 Mio. USD. Der Markt wird voraussichtlich jährlich um 2,6% wachsen (CAGR 2019-2023). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung werden 2019 Einnahmen pro Person von 6,17 USD erzielt. Contacts Contacts info@imf-srl.com - www.imf-srl.com info@imf-srl.com - ww FOLLOW US FOLLOW US IMF srlIMF - INDUSTRIA srl - INDUSTRIA MACCHINE MACCHINE FERRARESE FERRARESE Via delle Viascienze, delle scienze, 6 - 45030 Occhiobello 6 - 45030 Occhiobello (Rovigo) - Italy Tel. (Rovigo) +39 0425- Italy 760109Tel. - Fax +39 +390425 0425 760109 761126 - Fax +39 0425 761126 14 15 CoffeeTrend magazine March I März 2019
Coffee exports: new record Export: in coffee year neuer Rekord im jährliche Kaffee 2017-18 Produktion 2017-18 Producing Countries I Erzeugerländer Total coffee exports increased each Die Gesamtmenge der Kaffeeexporte ist year since 2011-12 with a new record seit 2011/12 jedes Jahr gestiegen. Mit reached in 2017-18 at 122.52 million einem neuen Rekordwert von 2017 bis bags, 2.1% higher than 2016-17. In the 2017 wurde mit 122,52 Millionen Sä- twelve months ending November 2018, cken ein Zuwachs von 2,1% gegenüber exports of green Arabica totalled 78.95 2016/17 erzielt. In den zwölf Monaten, million bags compared to 77.82 million die im November 2018 endeten, belie- bags last year, whereas green Robusta fen sich die Arabica-Exporte auf 78,95 exports amounted to 39.95 million bags Millionen Säcke gegenüber 77,82 Millio- compared to 37.85 million bags last year. nen Säcken im Vorjahr, während sich die Total shipments of all forms of coffee in- Exporte von Robusta auf 39,95 Millionen creased in four out of the ten largest ex- Säcke gegenüber 37 beliefen 85 Millio- porters for coffee year 2017-18, includ- nen Taschen des Vorjahres. Die Gesamt- ing the two largest, Brazil and Vietnam. menge aller Kaffeearten stieg in vier der World coffee consumption is provision- zehn größten Kaffeeexportländer im Zeit- ally estimated at 162.91 million bags in raum 2017-2018, einschließlich der bei- coffee year 2017-18, led by an increase den größten, Brasilien und Vietnam. Der of 3.6%, to 36.4 million bags in Asia and weltweite Kaffeekonsum wird im Zeitraum Oceania’s consumption. 2017-2018 vorläufig auf 162,91 Millionen While coffee consumption is estimated Säcke Kaffee geschätzt, was durch einen 2.1% higher in coffee year 2017-18, cof- Anstieg um 3,6% auf 36,4 Mio. Säcke fee production exceeded this by 1.61 Konsum in Asien und Ozeanien getrie- million bags. This surplus and the higher ben wurde. Während der Kaffeekonsum volume of shipments contributed to the im Jahrgang 2017/18 voraussichtlich um low prices in 2017-18. 2,1% steigen wird, hat die Kaffeeproduk- Coffee prices reversed their four-month tion diesen Wert um 1,61 Millionen Beu- 16 17 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
downward trend as the monthly average tel überschritten. Dieser Überschuss und ciation of the Brazilian real contributed 1,8 Prozentpunkte auf 7,2%, nachdem of the ICO composite indicator increased das höhere Versandvolumen trugen in to the rise in prices for Brazilian Natural die Intraday-Volatilität aller Gruppenin- to 112.13 US cents/lb in November den Jahren 2017 bis 18 zum Preisverfall coffee while tight supplies at the start of dikatoren gestiegen war. Die weltweiten 2018, 13.8% higher than in September bei. the new crop year for many producing Kaffeeexporte beliefen sich im November 2018. While prices have increased, they Die Kaffeepreise kehrten ihren Ab- countries have impacted the other indi- 2018 auf 10,43 Millionen Säcke gegen- remain below the average for January wärtstrend nach vier Monaten stetigen cators. The average arbitrage in Novem- über 9,75 Millionen im November 2017. 2008 to September 2018 of 138.36 US Rückgangs im November um, als der ber, as measured on the New York and Die Kaffeeexporte im Jahrgang 2017/18 cents/lb. In contrast to September 2018, monatliche Durchschnitt des ICO Com- London futures markets, grew by 21.8% stiegen um 2% auf 122,64 Millionen Sä- the daily composite indicator remained posite-Indikators auf 112,13 Cents stieg, to 41.65 US cents/lb, reversing three cke, verglichen mit 119,62 Millionen Sä- above 100 US cents/lb throughout Oc- mit einem Plus von 13,8% gegenüber im months of decrease. This compares with cken im letzten Jahrgang Kaffee. In den tober 2018, ranging between 101.04 US Durchschnitt von September 2018. Ob- a monthly average of 61.15 US cents/ zwölf Monaten, die im November 2018 cents/lb and 116.93 US cents/lb. Prices wohl die Preise gestiegen sind, bleiben sie lb in the last five years. Further, intra-day endeten, beliefen sich die Arabica-Expor- for all group indicators rose significantly unter dem Durchschnitt von Januar 2008 volatility of the ICO composite indica- te auf 72,95 Millionen Säcke gegenüber in November 2018 compared to the pre- bis September 2018 von 138,36 US-Dol- tor price rose by 1.8 percentage points 71,51 Millionen Säcken im letzten Jahr, vious month. lar pro Pfund. Während des gesamten to 7.2% as the intra-day volatility of all während Robusta-Exporte 39,24 Milli- Monats Oktober blieb der zusammenge- group indicators increased. World coffee onen Säcke gegenüber 38 beliefen 87 setzte Indikator pro Tag über 100 Cents exports amounted to 10.43 million bags Millionen Taschen. Im November 2018 pro Pfund, zwischen 101,04 und 116,93 in November 2018, compared with 9.75 machten Brasilien und Kolumbien 60,4% Cents pro Pfund. Die Preise für alle Grup- million in November 2017. Exports in cof- der gesamten Arabica-Exporte aus, penindikatoren stiegen im November im fee year 2017-18 increased by 2%, to während Vietnam 60% der gesamten Vergleich zu den Vormonaten deutlich 122.64 million bags compared to 119.62 Robusta-Exporte ausmachte. Die Ge- an. Den größten Anstieg verzeichnete der million bags in the last coffee tecmes_@coffeetrend_214x152mm.pdf 1 year. In17:00 08/03/17 the samtmenge aller Kaffeearten stieg in vier Durchschnittspreis der natürlichen Bra- silianer, der um 15,7% auf 115,59 Cent des Dollars stieg, gefolgt von einem Plus von 13,3% auf 137,34 Cent für Andere Süß waren. Süße Kolumbianer sind um 12% auf 140,83 US-Cents pro Pfund ge- stiegen. Aufgrund des stärkeren Anstiegs des monatlichen Durchschnitts von An- dere Süß im Vergleich zu süßen Kolum- bianern sank der Unterschied um 23,5% auf 3,49 Cent pro Pfund. Robusta-Preise stiegen im November um 8,45 Cent, was einem Durchschnitt von 86,12 Cent USD / Pfund entspricht. C Die Aufwertung des brasilianischen Real M trug zum Preisanstieg für brasilianischen Y The largest increase occurred in the av- Naturkaffee bei, während die zu Beginn CM erage price for Brazilian Naturals, which der neuen Kampagne verfügbaren La- MY rose by 15.7% to 115.59 US cents/lb gerbestände für viele Erzeugerländer die CY followed by a gain of 13.3% to 137.34 anderen Indikatoren beeinflussten. Die CMY US cents/lb for Other Milds. Colombian durchschnittliche Arbitrage im November, Milds grew by 12% to 140.83 US cents/ gemessen an den Terminmärkten von K lb. As a result of the larger increase in New York und London, stieg um 21,8% the monthly average for Other Milds auf 41,65 US-Dollar, was den Rückgang compared to Colombia Milds, the dif- der drei Monate rückgängig machte. Im ferential fell by 23.5% to 3.49 US cents/ monatlichen Durchschnitt von 61,15 Cent lb. Robusta prices increased by 8.45 US / Pfund in den letzten fünf Jahren. Dar- cents/lb in Novembrer 2018 to an aver- über hinaus stieg die Intraday-Volatilität age of 86.12 US cents/lb. The appre- des ICO-Composite-Indikatorpreises um 18 19 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
der Top-Ten-Länder, die Kaffee exportie- ren, 2017-18. Brasilien exportierte 32,28 Millionen Säcke Kaffee, verglichen mit 31,96 Millionen Säcken im Vorjahr. Die brasilianische Kaffeeproduktion erstreckt sich jedoch über einen zweijährigen Pro- duktionszyklus. So glichen die Exporte 2017-18 die niedrigere Ernteproduktion von April 2016 bis März 2017 mit einer Steigerung der Produktion um 14,7% für 2017-18 aus. Die brasilianischen Exporte erreichten von April bis November 16,52 Millionen Säcke oder 11,2% mehr als die von April bis November 2017 ausgeliefer- ten Mengen. Vietnam verzeichnete einen Zuwachs von 21,7% und transportierte im Zeit- raum 2017-2018 28,14 Millionen Säcke twelve months ending November 2018, Kaffee, verglichen mit 23,74 Millionen Sä- exports of green Arabica totalled 72.95 cken im Zeitraum 2016-17. Dies spiegelt million bags compared to 71.51 million das Produktionswachstum wider, das bags last year; whereas green Robusta vom günstigen Klima profitiert hat. exports amounted to 39.24 million bags Im Gegensatz dazu sanken die kolum- compared to 38.87 million bags. In No- bianischen Kaffeeexporte 2017-1818 vember 2018, Brazil and Colombia rep- um 5,6% und erreichten 12,62 Millionen resented 60.4% of total green Arabica Säcke, da die Produktionsmenge durch exports whereas Vietnam accounted einen Produktionsrückgang begrenzt for 60% of total green Robusta exports. wurde. Total shipments of all forms of coffee in- Nach einem Rekord von 7,26 Millionen creased in four out of the ten largest ex- Säcken brachen die Exporte aus Hon- porters for coffee year 2017-18. Brazil duras 2017-18 auf 7,12 Millionen Säcke exported 323.28 million bags of coffee ein, was zum Teil auf Arbeitskräftemangel in 2017-18 compared to 31.96 million für die Sammlung zurückzuführen war. bags in 2016-17. However, Brazil’s cof- fee year production is split across two crop years so that 2017-18 shipments reflect both the smaller output produced in crop year April 2016 to March 2017 and the 14.7% increase in production for crop year 2017-18. Brazil’s exports for April to November 2018 reached 16.52 million bags, which is 11.2% greater than the volume shipped from April to November 2017. Vietnam saw a 21.7% increase, shipping 289.14 million bags in coffee year 2017-18 compared to 23.74 million bags in 2016-17. This reflects the growth in production that benefited from favourable weather. In contrast, Colom- bia’s exports for coffee year 2017-18 de- creased by 5.6%, to 12.62 million bags Melbourne – Australia 26 - 29 March www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com Pad 02 - Stand E031 20 21 CoffeeTrend magazine March I März 2019
as decreased output limited the volume Indien war in den Jahren 2017 und 18 spectively. In coffee year 2017-18, global 5,4% auf 3,47 Millionen stiegen Taschen. available for shipment. After achieving a der fünfte Exporteur, und seine Exporte coffee output is estimated 4.8% higher Im Kaffeejahr 2017/18 wird die welt- record of 7.26 million bags, exports from sanken um 1,4% auf 6,28 Millionen Sä- at 163.65 million bags compared with weite Kaffeeproduktion mit 163,65 Mio. Honduras fell in 2017-18 to 7.12 million cke. coffee year 2016-17. Arabica produc- Säcken im Vergleich zu 2016-17 Kaffee bags, due in part to a shortage of labour Indonesien verzeichnete den größten tion increased by 1.7% to 102.24 million um 4,8% erhöht. Die Arabica-Produktion for harvesting. India was the fifth largest Rückgang bei den Exporten, da der Ver- bags whereas Robusta grew by 10.6% stieg um 1,7% auf 102,24 Millionen Sä- exporter in 2017-18, and its exports de- sand von 8,72 Millionen Sack (2016-17) to 62.42 million bags. While output ex- cke, während Robusta um 10,6% auf clined by 1.4% to 6.28 million bags. Indo- auf 5,58 Millionen Sack (2017-18) gestie- panded in all coffee-producing regions, 62,42 Millionen Säcke stieg. nesia saw the largest decrease in exports gen ist. Asia and Oceania experienced the most Während die Produktion in allen Kaffee- as shipments fell from 8.72 million bags Ein Produktionsrückgang in Verbindung growth as production increased 8.4% to produktionsregionen wuchs, verzeichne- in 2016-17 to 5.58 million bags in 2017- mit einer wachsenden Inlandsnachfrage 48.15 million bags. This is followed by ten Asien und Ozeanien die größten Zu- 18. A shortfall in production coupled with hat zu diesem Rückgang geführt. Mexico and Central America where out- wächse, wobei die Produktion um 8,4% increasing domestic demand led to this Wie Honduras gingen die Exporte Ugan- put rose by 4.4% to 21.54 million bags. auf 48,05 Millionen Säcke stieg. decline. Like Honduras, Uganda’s ex- das nach einem Jahr Rekordexporte South America is the largest producing Es folgen Mexiko und Mittelamerika, wo ports decreased following a year of re- zurück. Uganda hat im Zeitraum 2017- region, and its production grew by 3.4%, die Produktion um 4,4% auf 21,54 Mio. cord exports. Uganda shipped 4.35 mil- 2018 4,35 Millionen Säcke versandt, to 77.04 million bags while Africa’s in- Säcke stieg. lion bags in 2017-18 compared to 4.61 verglichen mit 4,61 Millionen Säcken im creased by 3.2%, to 17.28 million bags. Südamerika ist die größte Produktionsre- million bags in 2016-17. Peru’s exports Zeitraum 2016-2017. World coffee consumption is provisionally gion und seine Produktion ist um 3,4% remained stable at 3.96 million bags Die peruanischen Exporte blieben stabil estimated at 161.98 million bags in coffee auf 77,04 Millionen Säcke gestiegen, while exports from Ethiopia and Guate- bei 3,96 Millionen Säcken, während die year 2017-18, 1.7% higher than coffee während Afrika um 3,2% auf 17,28 Millio- mala increased by 4.5%, to 3.65 million Exporte aus Äthiopien und Guatemala year 2016-17. The fastest growing region nen Säcke gestiegen ist. bags and 5.4% to 3.47 million bags, re- um 4,5% auf 3,65 Millionen Säcke und is Asia and Oceania where consumption Der weltweite Kaffeekonsum wird im via Caboto, 31 34147 Trieste Italy info@demus.it www.demus.it
PR OU DLY UDLY MA PR DE O IN ITA N ITA LY MA DE I LY Kaffeejahr 2017/18 vorläufig auf 161,98 Millionen Beutel geschätzt, 1,7% mehr als in der Kaffeesaison 2016/17. Die am schnellsten wachsende Region ist Asien und Ozeanien, wo der Kaffeeverbrauch in den Jahren 2017 bis 2017 auf 36,2 Milli- onen Säcke geschätzt wird, ein Plus von 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Nordamerika wird mit einem geschätzten Anstieg um 2,7% folgen und im Kaffee- jahr 2017/18 30,64 Millionen Beutel er- reichen. Es wird erwartet, dass sowohl in Afrika als auch in Mexiko und in Zentralameri- ka der Rückgang des Kaffeeverbrauchs in coffee year 2017-18 is estimated at 2016-17 rückgängig gemacht wird. Er 36.2 million bags, up 3.4% from last year. wächst um 1,8% auf 11,18 Mio. Säcke This is followed by North America, which und 1,7%. auf 5,4 Millionen Taschen im is estimated to grow 2.7%, to 30.64 mil- Jahr 2017/18. lion bags in coffee year 2017-18. Both Af- Es wird geschätzt, dass Europa seine rica and Mexico and Central America are Wachstumsrate von 0,5% mit einem ge- expected to reverse the declines in cof- schätzten Verbrauch von 52,62 Millionen fee consumption in 2016-17 to grow by Säcken im Zeitraum 2017-2018 beibe- 1.8%, to 11.18 million bags and 1.7%, to halten wird. 5.4 million bags in coffee year 2017-18, Nach einem Plus von 3,4% im Zeitraum respectively. Europe is provisionally esti- 2016-17 wird geschätzt, dass der Kaf- mated to maintain its growth rate of 0.5% feekonsum in Südamerika um 1,9% auf with consumption estimated at 52.62 mil- 27,05 Millionen Beutel steigt. lion bags in 2017-18. After increasing by Während der Kaffeekonsum im Jahrgang 3.4%, in 2016-17, coffee consumption in 2017/18 um 1,9% höher geschätzt wird, South America is provisionally estimated übertrifft die Kaffeeproduktion diesen to rise by 1.9%, to 27.05 million bags. Wert um 1,59 Millionen Beutel. While coffee consumption is estimated Dieser Überschuss trug zu den niedrigen 1.9% higher in coffee year 2017-18, cof- Preisen dieser Saison bei, wobei der zu- fee production exceeds this by 1.59 mil- sammengesetzte Indikator für Oktober lion bags. This surplus has contributed 2017 bis September 2018 durchschnitt- to the low prices this season, with the lich 111,41 US-Cents betrug. composite indicator averaging 111.41 Im Vergleich dazu betrug der Durch- US cents/lb for October 2017 to Sep- schnittswert des zusammengesetzten tember 2018. In comparison, the aver- Indikators im Zeitraum 2016-17 131,45 age for the composite indicator in 2016- US-Dollar, was das jährliche Defizit von 17 was 131.45 US cents/lb, reflecting 3,1 Millionen Sack Kaffee darstellt. the 3.1 million bag deficit that coffee year. Darüber hinaus stellten die Kaffeeexporte Additionally, exports in coffee year 2017- im Jahr 2017/18 einen neuen Rekord auf, 18, have set a new record, which has put was die Preise weiter unter Druck setzte, further pressure on prices as the market da der Markt Anfang 2017/18 trotz stei- was well-supplied at the start of 2017-18 genden Konsums gut gefüllt war. even with growing consumption. Inven- Die Lagerbestände im Oktober 2018 er- tories in October 2018 reached 25.9 mil- reichten 25,9 Millionen Säcke. Dies ist lion bags, which is the largest volume on das größte Volumen, das jemals in die- record for the month. sem Monat registriert wurde. 24 25 CoffeeTrend magazine March I März 2019
Coffee drinking Kaffee: Trends bei consumer verschiedenen trends Konsumarten Coffee is a bright spot for a global food in- Kaffee treibt nach wie vor den Konsum dustry facing stagnating demand growth an, obwohl die weltweite Lebensmit- for other products. In the United States, telindustrie eine stagnierende Nachfra- ready-to-drink products are boosting de- ge nach vielen anderen Produkten hat. mand. “We see the cola industry is de- In den Vereinigten Staaten steigt die clining, but coffee is in the front row,” said Nachfrage nach trinkfertigen Produk- Roberto Vélez, head of the Colombian ten (ready-to-drink products) erheblich. Coffee Growers Federation.Among the “Wir sehen, dass die Industrie zahlreicher Americans surveyed, at-home prepara- Trinkprodukte rückläufig ist, aber Kaffee tion continues to be the dominant spot bleibt im Vordergrund”, sagte Roberto for demand, with 78 percent of those Vélez, Chef des kolumbianischen Kaffee- surveyed saying they had had a cup of bauernverbandes. coffee at home the previous day. Cof- Unter den befragten Amerikanern ist die fee consumed at cafes and other out- Zubereitung von zu Hause nach wie vor of-home locations totaled 36 percent. der dominierende Punkt der Nachfrage. Demand for gourmet coffee, which in- 78% gaben an, am Vortag zu Hause eine cludes espresso-based beverages and Tasse Kaffee getrunken zu haben. ready-to-drink, was steady relative to Kaffee, der in Cafés und anderen Orten 2017 levels. The segment continued to außerhalb des Hauses konsumiert wur- get a boost from younger drinkers, with de, betrug 36 Prozent. 48 percent of millennials saying they had Die Nachfrage nach Gourmetkaffee, zu Dossier I Dossier a cup of coffee they consider to be gour- der auch Espresso und Fertiggetränke met the day before. zählen, war im Vergleich zu 2017 stabil. The number of Americans drinking cof- Das Segment wurde weiterhin von jünge- fee within the past day has reached its ren Verbrauchern unterstützt, wobei 48% highest percentage in the past six years. der Millennials behaupteten am Vortag Past-day consumption of traditional eine Tasse Gourmet-Kaffee getrunken zu “gourmet” (15 percent) and espresso- haben. based (23 percent) beverage consump- Die Zahl der Amerikaner, die gewöhnlich tion held relatively steady compared to Kaffee trinken, hat in den letzten sechs last year, while non-espresso-based Jahren den höchsten Prozentsatz er- beverages such as cold brew also held reicht. steady. Surprisingly, past-day consump- Der Verbrauch von traditionellem “Gour- tion of cold brew stayed at the same met” (15 Prozent) und Espresso (23 Pro- 26 27 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
zent) blieb im Vergleich zum Vorjahr re- lativ stabil, während der Verbrauch von anderen Zubereitungsarten wie “Cold Brew” konstant blieb. Überraschender- weise blieb der Verbrauch an kaltem Bier in der Vergangenheit mit 11% im letzten Jahr unverändert. Der inländische Konsum bleibt für Kaf- feekonsumenten die vorherrschende Konsumart, während der Kaffeekonsum außerhalb des Hauses, am Arbeitsplatz oder in Geschäften einen leichten Rück- gang gegenüber dem Vorjahr verzeich- net. Insgesamt stimmt das Gesamtbild sehr mit dem nationalen Verbrauchsbericht in den Vereinigten Staaten überein, der in den meisten Kategorien, Altersgruppen percentage as last year, at 11 percent. und Ethnien einen sehr geringen oder Home brewing remains the dominant keinen Anstieg oder Rückgang zeigt. method for coffee consumers, while out- Ein genauerer Blick auf die Beziehung of-home coffee consumption, whether at und ihre Beziehung zu den Berichten der the workplace or in retail shops, showed vergangenen Jahre zeigt jedoch einige a slight dip from last year. Overall, the aktuelle Trends, insbesondere im Hinblick report is very much in lockstep with the auf Innovationen bei der Kaffeeprodukti- national US consumer trends report, on und - bestellungstechnologie, das showing very slight or zero increases or Wachstum bei jüngeren Konsumenten decreases across most categories, ages und das Internet Wachstum in einigen and ethnicities. However, a deeper look Gourmet-Unterkategorien. at the report and its relationship with pre- vious years’ reports reveals some ongo- Höchster Verbrauch seit 2012 ing trends, particularly as they relate to Die Zahl der Menschen, die gewöhnlich innovation in coffee brewing and ordering Kaffee trinken, ist auf dem Vormarsch technology, growth among younger con- und hat mit 54 Prozent den höchsten sumers, and growth within certain gour- Stand seit 2012 erreicht. met subcategories. Im Vergleich zu den letzten sechs Jahren ist der Konsum von Erfrischungsgeträn- Past-Day Consumption ken um 16 Punkte auf 36 Prozent gesun- highest since 2012 ken. The number of people drinking coffee 57 Prozent der Befragten gaben an, ab- within the past day is 54 percent, the gefülltes Wasser zu trinken, verglichen highest level since 2012. This follows mit 49 Prozent des Leitungswasserver- growth from 57 percent in 2017 to 65 brauchs. Im vergangenen Jahr wurde percent in 2018. Over the past six years, der höchste Anstieg des Verbrauchs von past-day soft drink consumption has Espresso-Getränken von einem Jahr ver- dipped 16 points to 36 percent. 57 per- zeichnet. cent of people reported drinking unfla- Die Zahl blieb in diesem Jahr stabil bei vored bottled water within the past day, 25%. Der Verbrauch von traditionellem compared to 49 percent for tap water “Gourmet” Kaffee - definiert als Kaffee Espresso-Based, Gourmet and Non- aus höherwertigen Getreidesorten - blieb Gourmet consumption. Last year saw mit 17% stabil. Selbst der traditionel- 28 29 CoffeeTrend magazine March I März 2019
the highest one-year jump in past-day le “Nicht-Gourmet” -Konsum blieb mit consumption of espresso-based bever- 32% stabil. Die Zahlen blieben in jeder ages. The number held steady at 25 per- dieser Kategorien auch für gelegentliche cent this year. Past-day consumption of Verbraucher fest. Das einzige Espresso- traditional “gourmet” coffee — defined as Kaffeegetränk mit statistisch signifikan- “regular coffee” brewed from “gourmet tem Verbrauchsrückgang war die Zube- quality” beans — held steady at 17 per- reitung von Kaffee durch den Mokka, der cent. Traditional “non-gourmet” past-day von 14 auf 12% stieg. consumption also held steady at 32 per- cent. The numbers similarly held steady Non-Espresso Getränkekonsum in each of these categories for past-week Diese Kategorie umfasst Getränke mit consumption. The only espresso-based Kaltextraktionszubereitung. Der auf die beverage to see a statistically significant gesamte Kategorie bezogene Verbrauch decline in past-week consumption this sank gegenüber dem Vorjahr um 1 Punkt year was cafe mocha, from 14 percent auf 13%. Der Verbrauch an kaltem Ge- to 12 percent. bräu lag in der letzten Woche bei 11%. Der Verbrauch von Nitro-Kaffee in der Non-Espresso-Based letzten Woche stieg um einen Punkt auf beverage consumption 4%. This category includes frozen blended coffee drinks, nitro coffee and cold brew. Jüngere Verbraucher Past-day consumption through the entire treiben das Wachstum category was 7 percent. Past-week con- von Gourmetkaffee voran sumption of frozen/blended dropped 1 Nur 19% der Befragten im Alter zwischen point from last year to 13 percent. Past- 18 und 24 Jahren tranken am Vortag tra- week consumption of cold brew held at ditionellen Nicht-Gourmet-Kaffee, der im 11 percent. Past-week consumption of selben Bereich zwischen 18 und 24 lag. nitro coffee moved up one point to 4 per- 37% gaben an, an dem Tag ein Gourmet- cent. Getränk zu trinken Vorher: Der Konsum von Gourmetkaffee zwischen 25 und 39 Younger consumers Jahren betrug 48%, bei den Befragten drive Gourmet growth über 60 Jahren betrug der Gourmetkon- Only 19 percent of respondents age 18- sum am Vortag 38%, während der Nicht- 24 drank traditional “non-gourmet” coffee Gourmet-Konsum 42% betrug. Die fol- within the past day. Within that same 18- 24 range, 37 percent reported drinking a gourmet beverage within the past day. Past-day consumption of gourmet coffee among 25-39-year-olds was 48 percent. For respondents age 60+, past-day con- sumption of gourmet was 38 percent, while consumption of non-gourmet was 42 percent. All the following statistics are for people who reported drinking coffee within the past day: 81 percent drank it at breakfast, compared to 87 percent in 2016; 43 percent drank it between breakfast and lunch, compared to 36 percent in 2016; 12 percent drank it in the evening, compared to 16 percent in 2016. 79 percent of people drinking cof- 30 31 CoffeeTrend magazine March I März 2019
www.host.fieramilano.it/en www.host.fieramilano.it/en genden Statistiken gelten für Personen, die am Vortag Kaffee getrunken haben: 81% tranken zum Frühstück, verglichen mit 87% im Jahr 2016, 43% tranken zwischen Frühstück und Mittagessen im Vergleich dazu auf 36% im Jahr 2016, 12% tranken abends im Vergleich zu 16% im Jahr 2016. 79% der Menschen, die am letzten Tag Kaffee tranken, mach- ten zu Hause Kaffee, verglichen mit 75% im Jahr 2017 und 84% im Jahr 2012. Der außerhalb des Hauses zubereitete Kaffeekonsum des vergangenen Tages stieg von 40% im Jahr 2017 auf 36% im Jahr 2018, obwohl es auf einem höheren Niveau als die von 2012-16 bleibt. Zubereitungsverfahren fee within the past day brewed coffee at für zu Hause home, compared to 75 percent in 2017 65 Prozent der Befragten gaben an, and 84 percent in 2012. Past-day con- eine Filterkaffeemaschine zu haben, bei sumption of coffee prepared outside the einem normalen Verbrauch von 45 Pro- home dipped from 40 percent in 2017 to zent. 41% der Befragten geben an, eine 36 percent in 2018, though it remains at Einzeldosis-Kaffeemaschine zu haben. 5 higher levels than found in 2012-16. Prozent gaben an, einen Super-Automat für einen normalen Kaffeeverbrauch zu How People Brew at Home verwenden. 65 percent of respondents said they own a drip coffee machine, with past-day us- Drive-Through, Apps age at 45 percent. 41 percent of respond- und Zustelldienste ents said they own a single-cup machine. 44 Prozent der Menschen, die angaben, 5 percent reported using one “bean to tagsüber in einem Schnellrestaurant, ei- cup” brewers for past-day brewing. nem Café, einem Convenience Store oder einer Tankstelle Kaffee gekauft zu Drive-Throughs, Apps and Delivery haben, gaben an, Kaffee im Durchfahrts- 44 percent of people who reported buy- modus zu kaufen oder über einen Ser- ing coffee within the past day at a quick- vice zum Mitnehmen, bei dem die Kun- service restaurant, cafe, donut shop, den bedient werden, ohne aus dem Auto convenience store or gas station report- auszusteigen. ed purchasing coffee at a drive-through. Unter den Menschen, die angaben, Kaf- Among people who reported purchas- fee an all diesen Orten gekauft zu haben, ing coffee within the past day from all jedoch nicht im Durchfahrtsmodus, ga- those places but not a drive-through, 15 ben 15% an, dass sie eine App verwen- percent said they used an app. Among det hätten. Von diesen Personen gaben those people, 24 percent reported order- 24 Prozent an, gelegentlich Kaffee über ing through an app within the past week. eine App bestellt zu haben. Unter den Among people who purchased coffee Menschen, die gewöhnlich Kaffee außer- outside the home, 2 percent of past-day halb des Hauses konsumieren, kauften drinkers said their coffee was delivered, 2% der Verbraucher das Getränk über while 5 percent reported purchasing einen Lieferservice, ein Anteil, der für ge- through delivery within the past week. legentliche Verbraucher auf 5% steigt. 32 33 CoffeeTrend magazine March I März 2019 210x297.indd 1 04/06/18 11:37
World coffee markets Weltkaffeemärkte and trade und Handelsüberblick overview Market Prospects I Marktaussichten World coffee production for 2018/19 is Die weltweite Kaffeeproduktion für forecast at a record 174.5 million bags, 2018/19 wird mit einem Rekord von up 15.6 million from the previous year. 174,5 Millionen Säcken prognostiziert, Brazil is forecast to account for nearly all ein Plus von 15,6 Millionen im Vergleich the gain as its Arabica crop enters the on- zum Vorjahr. year of the biennial production cycle and Es wird prognostiziert, dass Brasilien Robusta continues to rebound. Record fast den gesamten Gewinn ausmachen world exports are forecast, largely on the wird, da die Arabica-Ernte in das Bien- strength of Brazil. Although world con- nale der zweijährigen Produktion eintritt sumption is forecast to rise by a modest und sich Robusta weiter erholt. Es wird 3.3 million bags to a record 163.6 million, ein Rekordwachstum der Weltexporte ending stocks are expected to rebound prognostiziert, hauptsächlich in Brasi- sharply by 7.1 million bags to 37.1 mil- lien. Obwohl der Weltverbrauch voraus- lion. Against this backdrop, coffee prices sichtlich um bescheidene 3,3 Millionen as measured by the International Coffee Sackware auf einen Rekordwert von Organization (ICO) composite price index 163,6 Millionen steigen wird, wird erwar- have dropped over 10 percent in the last tet, dass sich die Endbestände um 7,1 year. Millionen Sack auf 37,1 Millionen stark Brazil’s Arabica output is forecast to sur- erholen werden. Vor diesem Hintergrund ge 8.4 million bags above the previous sind die Kaffeepreise, gemessen am season to 46.9 million, with over 80 per- Composite Price Index der Internatio- cent of output coming from regions with nal Coffee Organization (ICO), im letzten trees in the on-year of the biennial pro- Jahr um über 10 Prozent gefallen. duction cycle. Good blossoming betwe- Es wird prognostiziert, dass die brasilia- en September and November 2017 was nische Arabica-Produktion im Vergleich 34 35 CoffeeTrend magazine March I März 2019 CoffeeTrend magazine March I März 2019
zum Vorjahr um 8,4 Millionen Säcke auf 46,9 Millionen steigen wird. Über 80 Pro- zent der Produktion stammen aus Re- gionen mit Bäumen im Jahresvergleich des zweijährigen Produktionszyklus. Auf die gute Blüte zwischen Septem- ber und November 2017 folgte idea- les Wetter während der Fruchtset- und Fruchtentwicklungsphase in Minas Gerais und Sao Paulo. Obwohl Para- na und der Südosten von Minas Ge- rais im zweiten Jahr des zweijährigen Produktionszyklus liegen, wird erwar- tet, dass der Rückgang weniger stark ausfällt als der Durchschnitt. Es wird prognostiziert, dass sich die Robusta-Produktion weiter erholen wird und um 4,1 Millionen Beutel auf 16,5 followed by ideal weather during the fruit- Millionen steigen wird. set and fruit development period in Minas Günstige Temperaturen und reichliche Gerais and Sao Paulo. Although Parana Niederschläge führten zu Erträgen in and the southeast of Minas Gerais are den drei Hauptproduktionsländern Espi- in the off-year of the biennial production rito Santo, Rondonia und Bahia. Es wird cycle, the drop is expected to be less in- erwartet, dass die Ausweitung klonaler tense than average. Setzlinge und verbesserte Pflanzenma- Robusta production is forecast to conti- nagementtechniken den diesjährigen nue rebounding, gaining 4.1 million bags Gewinn unterstützen werden. to 16.5 million. Favorable temperatures Die kombinierte Ernte von Arabica und and abundant rainfall boosted yields in Robusta wird voraussichtlich um 12,5 the three major producing states of Espi- Millionen Säcke auf einen Rekordwert rito Santo, Rondonia, and Bahia. Also, von 63,4 Millionen steigen. Das zusätzli- expansion of clonal seedlings and impro- che Angebot sowohl von Arabica als ved crop management techniques are auch von Robusta wird zu einer starken expected to aid this year’s gain. Erholung der Exporte und zum Aus- Tab.1 – World coffee production and ending stocks in mln 60-kg bags Tab.1 – Weltweite Kaffeeproduktion und Endbestände in Mio. 60-kg-Säcken 175 45 170 165 40 Million 60 Kilogram Bags Million 60 Kilogram Bags 160 35 155 150 30 145 140 25 14/15 16/17 17/18 13/14 15/16 18/19 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Producon Ending Stocks 36 37 CoffeeTrend magazine March I März 2019
The combined Arabica and Robusta har- sterben der Lagerbestände führen und vest is forecast up 12.5 million bags to a gleichzeitig ein weiteres Wachstum des record 63.4 million. The additional sup- Verbrauchs ermöglichen. ply of both Arabica and Robusta will fuel Es wird prognostiziert, dass Vietnams Scan the QR code, a sharp rebound in exports and ending Produktion 1,1 Millionen Säcke hin- Pre-registration stocks, while also allowing continued zufügen wird, um einen Rekordwert von growth in consumption. 30,4 Millionen zu erreichen, da es kühler Vietnam’s production is forecast to add ist und Regenfälle während der Saison 1.1 million bags to reach a record 30.4 zur Regeneration von Kaffeebäumen million as cooler weather and oft-season unmittelbar vor der Blüte und Kirschkul- rains helped stimulate coffee trees just tur beigetragen haben. In einigen Gegen- prior to flowering and cherry-setting. den kam es während der Blüte zu star- Some areas experienced heavy rains du- ken Regenfällen, was die Befürchtung ring flowering, prompting concern that aufkommen ließ, dass die Erträge unter yields would be lower than initial estima- den ursprünglichen Schätzungen liegen tes. However, the additional rain resul- würden. Der zusätzliche Regen führte ted in larger cherries, which more than jedoch zu größeren Kirschen, wodurch offset some areas where the rain dama- einige Bereiche, in denen der Regen die ged the flowers. Last year’s large crop Blumen beschädigte, mehr als ausge- compensated for weak prices, allowing glichen wurden. Die große Ernte des C farmers to buy adequate inputs for this letzten Jahres kompensierte die schwa- M year’s crop and boost yields. Cultivated chen Preise, so dass die Landwirte an- Y area is forecast up slightly from last year, gemessene Erträge für die diesjährige CM with nearly 95 percent of total output re- Ernte kaufen und die Erträge steigern MY maining as Robusta. Exports, domestic konnten. Die Anbaufläche wird im Ver- CY consumption, and ending stocks are gleich zum Vorjahr leicht erhöht, wobei CMY expected to rise on higher available sup- fast 95 Prozent der Gesamtleistung als plies. Robusta verbleiben. Es wird erwartet, K Total output for Central America and Me- dass die Exporte, der Inlandsverbrauch xico is forecast up slightly to a record und die Endbestände aufgrund der 20.6 million bags. Coffee rust remains in höheren verfügbaren Lieferungen stei- the region and continues to impact ou- gen. tput, even though the last two harvests Die Gesamtproduktion in Zentralame- have been records. rika und Mexiko wird leicht auf einen Tab. 2 - Brazil’s Arabica and Robusta production in mln 60-kg bags Tab. 2 - Brasilianische Produktion von Arabica und Robusta in 60 Mio. 60-kg-Säcken 50 40 Million 60 Kilogram Bags 30 20 10 - 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Arabica Robusta 38 39 CoffeeTrend magazine March I März 2019
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