CONFÉRENCE ANNUELLE LES NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS ET MÉTIERS DE LA BANQUE 28 MARS 2019
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CONFÉRENCE ANNUELLE
LES NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS ET
MÉTIERS DE LA BANQUE
Conférence hébergée et
sponsorisée par 28 MARS 2019
AGENDA
16.30 Mot de bienvenue, Romain Bontemps, Managing Partner, Grant Thornton
16.35 Discours d’introduction, Jean-François Terminaux, Président, FTL
16.55 Artificial Intelligence : analysing bank’s customers’ cash movements
Keynote par Lionel Gendarme, Partner, Grant Thornton
17.15 Open banking : levier naturel pour devenir tiers de confiance
Keynote par Corina Fontaine, Leader Paiements et Post Marché, Groupe onepoint PSF
17.35 Évolution de la régulation vs le secteur financier de demain
Table ronde modérée par Bill Wirtz (@wirtzbill), journaliste couvrant la politique
et les réglementations de l'Union européenne
Avec la participation de :
Georges Berscheid, Co-Founder, Finologee
Jacques Pütz, CEO, LUXHUB
Cécile Gellenoncourt, Chef de service adjointe et responsable de la surveillance des systèmes d'informations, CSSF
Nathalie Knops, Head of Business Transformation, BIL
18.15 Mot de clôture, Denis Stoz, Vice-Président, FTL
18.20 Networking Drink
Mot de bienvenue
Romain Bontemps, Partner, Grant Thornton
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology Luxembourg
Discours d'introduction
Jean-François Terminaux, Président, FTL
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology Luxembourg
KEYNOTE
▪ Text
Artificial Intelligence : analysing bank’s customers’
cash movements
Lionel Gendarme
Partner
Grant Thornton
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology Luxembourg
Artificial Intelligence Analysing bank’s customers’ cash movements Lionel Gendarme Partner – Advisory Services Grant Thornton Luxembourg lionel.gendarme@lu.gt.com ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
AGENDA ▪ Focus on AI ▪ Use of AI for customers preferences ▪ Use of AI for fraud detection ▪ Data protection challenges 7 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Focus on AI
Broad AI Narrow AI / Weak AI
▪ AI focused on one task
▪ Used to address
specific problems
8 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Excerpt from WEF report “The New Physics of Financial Services”
▪ Analyse behaviours
▪ Detect patterns
▪ Regularities – Habits – Trends
▪ Irregularities – Exceptions
▪ Predict events
▪ Adapt offering
▪ Take decisions
▪ Raise alerts
9 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Use of AI for customers preferences Retain customer’s attention to achieve differentiation 10 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Challenges in Retail banking
▪ Growing product and service Need to improve
offering & channels
customer experience
▪ Banks lose ties with customers /
PSD2
▪ Increased competition due to new
entrants e.g. TPP
▪ Decreased trust:
92% of millennials do not trust their bank to
manage their money
11 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.What AI can help to achieve
Current customer Gain insight into Derive customers Improved customer
experience customers needs experience
behaviour
• Simple • Analyse spending • Personalise • Product offering
description of / investment product offering matching
financial situation habits / product • Adapt existing preferences
• Limited insights enquiries / ability products • Personnalised
on financial to pay • Develop new recommendations
habits • Consider products • Continuous
• Limited views on previous product AI • Deliver adaptation
future financial consumption automated & • Automated
algorithms
needs • Consider proactive advice common
• Static product behaviours of • Develop self- customer
offering other customers driving finance decisions e.g.
of similar functionality Savings, bill
categories payment
12 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Examples of AI utilisation
• Optimise savings
• 60.000 users since 2018
App for millennials • Account aggregation with 240 banks
• Available on Facebook’s Messenger
• Assist day-to-day account management
Digital assistant app • Personnalised advice and recommendations
• Self-learning service
13 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Use of AI in fraud detection Learn from the past to help detecting future fraud attempts 14 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Current AML challenges
▪ Increasing regulatory pressure
e.g. AMLD 4/5, PSD2
▪ Boom of instant / real-time IMAGE:
payments – Mobile payments OIL
– P2P payments
PUMP?
▪ Payers / payees / payment systems / monies are
everywhere… and nowhere, just like fraudsters
15 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Current AML software
▪ Lack of flexibility
▪ Rule-based solutions
IMAGE:?
▪ Difficult to cope with new fraud
patterns
16 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.How AI can support fraud detection
Real-time
data
Historical analysis
data
AI
algorithms
Patterns based on
profiling
17 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.How AI can support fraud detection
Data
Re-training
• Historical transactions analysis • Evaluate new • Improve detection
• Confirmed frauds transactions based rates
• Supervised ML fraud patterns • Incorporate new fraud • Reduce false
algorithms • Periodical ML behaviours positives
• Identify fraud patterns algorithms re-training • Avoid bias
Fraud
Past frauds Benefits
detection
Mutualise experience:
Checks by compliance
experts Share fraud detection models among financial
institutions of a same group
18 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Data Protection challenges AI is fed with personal data WHAT DOES IT IMPLY? 19 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Data is the new oil
▪ AI is fed with data incl.
personal data
IMAGE:
OIL
PUMP?
20 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.What is personal data?
As per GDPR Art.4(1), personal data is:
Who we are
But personal data is also about
What we have done
behaviours (past & future)
What we may do
profiling
21 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Lawfulness – Rights
▪ As per GDPR Art.6(1): ▪ As per Art.15 to 22:
1 Consent
2 Contract
3 Legal obligation
Vital interest of the data subject
4
Public interest – exercise of official authority
5
Legitimate interest
6
22 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.What risks exist
▪ For individuals: ▪ For corporates:
o Automated decisions that have o Law suits / Fines incl. under GDPR
negative legal / financial impacts
o Be forced to end a data processing
o Risk of discrimination
23 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Mitigating risks Perform a Data Protection List of processing (8) subject Impact Assessment to DPIA (source: CNPD): 24 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Data Protection Authorities (DPA)
Challenges to address: About the ICO (UK’s DPA):
o How can DPAs ensure the right to o Reckons the risks of new
information from persons when technologies (incl. AI) on data
confronted with AI ? protection to individuals
o How to evaluation the bias in o Has set AI of 1 of top 3 strategic
automated decisions? priorities
o How can DPAs supervise corporates o Is committed to instil “true trust
that extensively consume data and and data confidence
use AI? o Is developing an auditing
framework on AI
25 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.Postface ▪ Use of AI in the financial sector can help: – Perform existing processes more efficiently – Create new experiences ▪ Favourable conditions: – High amounts of data and computing power – Supporting regulation e.g. PSD2 ▪ Keep attention to data protection IMAGE 26 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Thank you 27 ©2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
KEYNOTE
▪ Text
Open banking : levier naturel pour devenir tiers de
confiance
Corina Fontaine
Leader Paiements et Post Marché
Groupe onepoint PSF
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology LuxembourgRéelle difficulté pour les banques de suivre
les mouvements en coursContexte et défi
Croissance du commerce et
des échanges transfrontaliers
Lutte contre le blanchiment
et la fraude Réglementations européennes : Sécurisation des
données - GDPR, Moyens de paiements - DSP2
Logique d’externalisation ou Pression sur les fonctionnalités
de ré-internalisation (règlementaire et compétitive)
Banalisation des produits Services Pression sur les prix
Offre à Valeur Ajoutée Financiers (réglementaire et compétitive)
Risque de désintermédiation, nouveaux
Pression sur les coûts
acteurs dans la chaine de paiement
de traitement
Nouvelles offres de Evolutions technologiques
paiement fintech (CLOUD, Blockchain, Bigdata)Les accélérateurs de la transformation dans un contexte de mutation profonde
GAFA FINTECH ASSUREURS Cloud
BLOCKCHAIN
IA
Menace la plus importante,
Représentent un véritable
création de leurs propres Réelle menace, la
challenge par le caractère
services financiers permettant démocratisation des services BIGDATA
disruptif de leur technologie et À intégrer au SI
d’améliorer la fluidité du banques & assurances séduisent
par l’expérience client qu’elles
parcours client et la collecte de les clients
proposent
données
Un secteur fortement concurrentiel Nouvelles technologies
Exigences clients Environnement règlementaire
Les clients recherchent de plus en plus de À l ’heure du Big Data, les clients acceptent
la collecte de leurs données mais attendent
transparence, de proximité et sont Ouverture du secteur Protection et renforcement Application des nouvelles
en échange une expérience personnalisée et
soucieux d’être écoutés conforme à leurs attentes bancaire des droits des utilisateurs règles et normes technique
Agrégateurs de données (AISP) -
Le coût des services est le critère numéro 1 La relation client est à améliorer, et passe Une nouvelle étape dans Initiateurs de Sécurisation des échanges
dans le choix d’une offre, suivi de la qualité par une meilleure compréhension des l’évolution des services Paiement (PISP) -
et transactions
Fournisseurs de carte de paiement
et la pertinence des services proposés attentes et/ou des problématiques clients de paiement (PIISP)Les objectifs de la DSP2 et son actualité
Période de transition
Une nouvelle étape dans l’évolution des services de paiement
INNOVATION SÉCURISATION RÉGLEMENTATION PROTECTION
• Ouverture du secteur bancaire à ❖Abandon de web scraping pour • Application des nouvelles • Renforcement des droits des
des nouveaux entrants les API normes techniques de consommateurs
• Encadrement des nouveaux ❖Généralisation de réglementations (RTS) • Protection utilisateurs (limité au
acteurs : Initiateurs de paiement l'authentification forte SCA à • Partage des données des compte courant)
(PIS) et agrégateurs usage unique) banques avec des acteurs tiers
d’information (AIS) ( Agrément • Respect des normes PCI DSS
ou enregistrement auprès
(ACPR).
Adoption de la DSP2 par le Parlement Européen en 2015
Entrée en application le 13 janvier 2018
RTS associés à l’authentification forte et la fin du SMS , applicables à partir du 14 septembre 2019Les nouveaux
modèles bancaires
Nouveau Les principes qui alimentent le nouveau modelé bancaire
élevé
Modèle
¸ Culture
économique Le centre de gravité
Automatisation à Finie la dictature de
dynamique change : priorité au
100% la road map
client
Cohérence
économique
Impact globale
sur la
banque Le temps-réel :
Briser L’installation :
améliorer la
rapide, efficace et
performance et les silos peu chère
·
inspirer confiance
Modèle
traditionnel
Le passage de la
Démarrer une
culture du « coffre- Tirer parti de la
banque sans
fort » à celle des révolution mobile
Point de rupture investissement
« écosystèmes »
faible
Depuis 100ans 2018 - 2020 2025
« tout gratuit » -> « faire use » -> « services tiers »L’Open Banking fait partie des leviers activables en priorité par les banques pour
générer des revenus additionnels et faire évoluer les systèmes d’informations dans
un environnement en pleine mutation
API Internes
Uniquement des
données internes
Modèle 1 : Utilisation interne
1 3
Règlementaire
Se conformer à la règlementation, et en profiter pour Uniquement les
développer des API données DSP2
internes à la banque Applications
des acteurs 3
Partenariats
Applications
du partenaire 2 Quelques données
ouvertes à un
Modèle 2 : Utilisation Mixte partenaire
Applications des
En plus du modèle 1, développer des partenariats pour AISP, PISP, PIISP 1 Open Banking
2 des services identifié et fournir les données via API, et / Quelques données
ou réaliser des investissements pour proposer de Systèmes BANQUE ouvertes à tous
nouveaux services. Internes
Open Innovation
AISP,PISP, PIISP
Toutes les données
ouvertes à tous
PARTENAIRE
Modèle 3 : Innovation
3 En plus du modèle 2,
s’ouvrir à l’ensemble des acteurs en limitant le nombre
TOUS LES
ACTEURS
d’API : Open Banking,
TOUS LES
s’ouvrir complètement en donnant accès à toutes ses ACTEURS
données
OPEN INNOVATIONLes API sont un des leviers d’innovation et de création de nouveaux business les
plus efficients pour les organisationsLa feuille de route vers le Open Banking
Définir une stratégie d’Investissement
dans les Fintech / Solutions – 4
développer des partenariats pour des
services et fournir des données via des
API 3
FULL OPEN BANKING
En se positionnant en tant que
TIERS DE CONFIANCE auprès de la
2 1ère brique d’Open Banking
communauté Fintech et des
communautés d’experts externes
associée à un MODÈLE DE
RUPTURE basé sur une offre
valorisant les données de la
RAPPROCHEMENT FINTECH banque avec des
s’appuyant sur l’écosystème facturations associées
INNOVER DE L’INTERIEUR
des FinTech et des technologies
Positionnement en tant que AISP, 1 innovantes (Blockchain, Cloud)
PISP pour ses clients multi-banque
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
Développer Ouvrir à Ouvrir
Mettre à disposition des
données des comptes via des des partenariats pour l’ensemble des acteurs à l’ensemble des acteurs sans
API publiques des services identifiés et en limitant les données limiter les données accessibles
fournir les données via API accessibles
Quels que soient les choix à court-terme, la vision long-terme est l’OPEN BANKINGOpen Banking bénéfice
global pour tout l’écosystème
TIERS DE CONFIANCE
▪ Des services à valeur
ajoutés
▪ Nouveau modèle
▪ Accès à un marché
d’innovation BANQUES CLIENTS concurrentiels
▪ Réduction des coûts
▪ Une personnalisation
des offres
FINTECHS
START-UP REGULATEURS
▪ Meilleure capacité de contrôle et
de régulation de la fraude dans les
paiements
▪ Coup d’accélérateur pour les acteurs non – ▪ Soutien dans l’innovation et de
bancaires l’écosystème Start-Up
▪ Des services à valeur ajoutéeLa démarche des banques
Vision
1. Clarifier la stratégie pour savoir
quel modèle adopter
Stratégie Marketing
Règlementation
2. Repenser le SI en adoptant la
APIs Management
technologie et l’organisation Techniques Cloud & DEVOPS
permettant le changement
3. Développer les compétences
internes, et soutenir celles
Humain Nouvelles compétences
Communautés d’experts
externes
4. Adopter les nouvelles
méthodologies Perspective Perspective Perspective
Perspective Client
Partenaire Innovante OpérationnelleTABLE RONDE
Évolution de la régulation vs
le secteur financier de demain
Bill Wirtz Georges Berscheid Nathalie Knops Cécile Gellenoncourt Jacques Pütz
Journaliste Finologee BIL CSSF LUXHUB
MODÉRATEUR
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology LuxembourgTABLE RONDE
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28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology LuxembourgMot de clôture
Denis Stoz, Vice-président, FTL
28/03/2019 – Annual Conference – Finance & Technology LuxembourgNous vous invitons à vous joindre au cocktail offert par
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